Луис и его сын погружаются в пыльное марокканское приключение, отчаянно пытаясь найти следы дочери, исчезнувшей после загадочной пустынной вечеринки. Их путь пролегает через бескрайние дюны и выжженные солнцем равнины, где каждый новый след приводит лишь к слухам о легендарном рейве у самой границы с Мавританией. Беспощадная пустыня становится их главным проводником и противником одновременно.
В этом первобытном ландшафте, напоминающем преддверие апокалипсиса, отец и сын сталкиваются с собственными демонами и самыми сокровенными надеждами. Им предстоит пройти по опасной грани между спасением и гибелью, где райские видения смешиваются с адскими кошмарами, а судьба дочери висит на волоске.
