Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс реабилитироваться. Новая миссия кажется простой: посетить сомнительную контору и произвести обмен — чемодан наличных на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по наводке местного «оборотня в погонах», который подставил мафиози Михалыча. План простой — забрать и деньги, и товар, оставив ни с чем доверенных ребят авторитета. Ситуация накаляется до предела, и парням предстоит проявить всю свою смекалку, чтобы выйти живыми из этой переделки.
