Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбиции младшего брата в профессиональном теннисе. Оказавшись в новом городе, бывшая футбольная звезда сталкивается с полным отчуждением и становится изгоем в новой школе. Попытка влиться в общество приводит его на вечеринку к обаятельной Байе, где неожиданная стычка с местным забиякой Райаном оборачивается для Джейка унизительным поражением.
После неудачной драки один из одноклассников знакомит Джейка с миром смешанных боевых искусств, объединивших множество единоборств. Это знакомство приводит юношу к тренеру Жану Рокуа, который соглашается стать его наставником. Однако опытный мастер ставит важное условие: полученные навыки никогда не должны использоваться в личных целях или для выяснения отношений.
