Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь и действительно ли эта служба соответствует его ожиданиям.
Тем временем Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. А Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
