В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, а гримаса застыла в вечной улыбке, скрывающей безумие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной игры. Они пытаются скрыться в лабиринте тёмных переулков, но клоун преследует их с пугающей настойчивостью.
Никто не в безопасности этой ночью — каждый прохожий, каждый случайный свидетель превращается в потенциальную жертву. Маньяк не разбирает, кто перед ним, его острый нож жаждет новой крови. Город погружается в хаос, а отчаянные крики смешиваются с его истерическим хохотом, создавая симфонию ужаса, которая не умолкнет до рассвета.