Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о прорыве немецких учёных в области атомных исследований. Специально подготовленный агент, действующий под легендой иностранного учёного, получает задание проникнуть в круг разработчиков нового оружия. От успеха этой миссии зависит не только исход войны, но и будущее мирового баланса сил.
Операция требует от разведчика максимальной осторожности и изобретательности. Ему предстоит не только добыть чертежи и расчёты, но и установить контакты с учёными, работающими над проектом. Каждый неверный шаг грозит провалом, который может привести к появлению у нацистов оружия невиданной разрушительной силы.