Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Справиться с этой скрытой угрозой под силу только контрразведчикам СМЕРШ. Их задача — выявить и уничтожить вражеские группы, действующие в тылу, чтобы обеспечить безопасность наступающих частей. От их оперативности и профессионализма зависит, удастся ли сорвать планы противника и сохранить стратегическую инициативу.