1927 год. Легендарный Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на любое преступление ради заветных документов.
В этом опасном водовороте событий молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Лишь их неожиданный союз может помочь разоблачить коварного врага, чьи планы угрожают самому существованию молодого советского государства.