В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом появления таинственного иностранца, известного как Воланд. Вместе с ним в размеренную жизнь советской столицы врывается нечто потустороннее и загадочное. Его свита, состоящая из колоритных персонажей, начинает досаждать горожанам, запутывая их сознание и внося в их быт элементы мистики и абсурда.
Однако за внешней стороной этих событий скрывается нечто большее. Визит Воланда имеет глубокий, философский подтекст, недоступный для понимания обычных людей. Его присутствие в городе становится испытанием для человеческих душ, раскрывая их истинную сущность и заставляя задуматься о вечных вопросах бытия.