1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать хорошо укреплённый Новгород и отводит свои войска назад. Он делит огромную армию на части, чтобы разными маршрутами выйти к границам степей и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских орд, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Жители Козельска, понимая, какая участь их ждёт, готовятся к долгой и упорной обороне. Они клянутся стоять насмерть, защищая каждый камень родного города. Монголы же, уверенные в своей силе, даже не предполагают, какое ожесточённое сопротивление им предстоит встретить у стен этой, казалось бы, небольшой крепости.