Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделила непреодолимая вражда. До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Ни друзья, ни родственники, ни многочисленные приятели Лермонтова не допускают мысли о возможной гибели. Все воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую ссору, которая непременно разрешится примирением. Никто не подозревает, что это утро станет последним в жизни великого поэта.